Qu’est-ce qu’ONLY ERP
Un seul endroit pour toute la vie d’une affaire : la demande du client, le rendez-vous, l’intervention, le devis, la facture et l’encaissement.
La plupart des petites entreprises jonglent avec un agenda papier, une boîte mail, un tableur de facturation et une application de paiement. Chaque outil ignore les autres, et c’est vous qui faites le lien : vous recopiez l’adresse du client, vous retrouvez le montant convenu, vous vérifiez si la facture a été réglée.
ONLY ERP supprime ces recopies. L’information est saisie une seule fois, à l’endroit où elle apparaît, puis elle circule toute seule : le client du carnet remplit le devis, le devis accepté fabrique la facture, la facture connaît son dossier d’origine.
À qui s’adresse le logiciel
Aux artisans, aux indépendants et aux très petites entreprises qui interviennent chez leurs clients : dépannage, installation, maintenance, entretien, services à domicile. Si votre activité consiste à recevoir des demandes, à vous déplacer et à facturer, ONLY ERP est fait pour vous.
Votre instance vous appartient
Vous n’êtes pas un compte parmi d’autres dans une grande base commune. Chaque abonné dispose de sa propre instance, avec sa propre adresse et sa propre base de données, hébergée en France. Vos dossiers, vos clients et vos factures ne côtoient les données de personne.
Rien à installer
Tout se passe dans le navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone. Vous pouvez aussi l’épingler à votre écran d’accueil comme une application.
Conforme d’avance
La facturation électronique obligatoire est déjà intégrée. Vous n’aurez rien à changer le jour de l’échéance.
Vous restez maître
Vos données sont exportables. Vos factures sont des fichiers standards, lisibles par n’importe quel comptable.
Premiers pas
Un quart d’heure suffit pour être opérationnel. Faites-le dans cet ordre : chaque étape s’appuie sur la précédente.
- Connectez-vous. Vous avez reçu l’adresse de votre instance et vos identifiants à la souscription. Le premier compte est administrateur : il peut tout faire, y compris créer les autres.
- Renseignez votre entreprise. Menu Paramètres → Entreprise. C’est l’étape la plus importante : sans elle, aucun devis ni aucune facture ne peut être établi. Voir le détail plus bas.
- Décrivez vos services. Menu Produits. Vous y construisez la liste des prestations que vos clients pourront demander.
- Publiez votre formulaire. Il se remplit à partir de vos services et s’installe sur votre site : les demandes qui y sont déposées arrivent directement en dossiers.
- Créez vos collaborateurs. Menu Utilisateurs, si vous n’êtes pas seul. Donnez à chacun les badges qui correspondent à son rôle.
- Autorisez les notifications. À la première visite, votre navigateur vous le proposera. Acceptez : c’est ainsi que vous serez prévenu des nouvelles demandes et des interventions à venir.
Numéro d’identification, adresse, forme juridique : ces mentions sont obligatoires sur une facture. Tant qu’elles manquent, le logiciel refuse d’émettre plutôt que de produire un document non conforme que vous devriez annuler ensuite.
C’est le champ que l’on oublie et qui coûte le plus cher : sans lui, vos factures n’indiquent pas comment vous régler, et vos clients vous rappellent pour le demander.
Vos services et le formulaire public
Le menu Produits décrit ce que vous vendez. Cette description alimente le formulaire que remplissent vos clients : ce que vous écrivez ici, ils le lisent chez eux.
Comment c’est organisé
Vos prestations sont rangées en arborescence, comme les rayons d’un magasin. Une grande catégorie contient des sous-catégories, qui contiennent les prestations elles-mêmes. Le client descend cet arbre jusqu’à trouver ce qu’il cherche.
À chaque niveau vous choisissez le libellé, l’ordre d’affichage, et les questions complémentaires à poser. Un dépannage informatique ne demande pas les mêmes précisions qu’une installation : chaque prestation peut avoir les siennes.
Le formulaire public
C’est la porte d’entrée de votre activité. Le client le remplit sans compte et sans mot de passe, depuis votre site ou depuis un lien que vous lui envoyez. Dès l’envoi :
- un dossier est créé dans votre espace, au statut En attente ;
- une notification part sur vos appareils ;
- un e-mail d’alerte vous est adressé, avec le résumé de la demande.
Parce qu’une demande écrite ne se perd pas et ne se déforme pas. L’adresse est exacte, le besoin est décrit par le client lui-même, et les pièces jointes (photos d’un équipement, référence d’un appareil) arrivent avec. Vous gardez évidemment la possibilité de créer un dossier à la main pour les appels téléphoniques.
Les dossiers
L’écran d’Accueil est votre plan de travail. Un dossier = une affaire, de la demande initiale jusqu’à la facture.
Les quatre statuts
| Statut | Ce que ça veut dire | Qui le déclenche |
|---|---|---|
| En attente | La demande est arrivée, personne ne s’en occupe encore. | Automatique à la réception |
| Assigné | Quelqu’un a pris le dossier en charge et en est responsable. | La prise en charge, ou l’administrateur |
| Traité | L’intervention est faite. Le dossier peut être facturé et archivé. | L’intervenant, ou le paiement du client |
| Refusé | La demande n’est pas prise : hors zone, hors compétence, client injoignable. | Manuel, avec un motif |
Prendre un dossier en charge
Sur chaque dossier en attente, une flèche permet de le prendre en charge. Le dossier passe alors en Assigné à votre nom : vous en êtes responsable, et vos collègues voient qu’il est pris. C’est le geste qui évite que deux personnes se déplacent chez le même client.
L’administrateur, lui, n’a pas besoin de prendre en charge : il voit tout et peut assigner un dossier à qui il veut.
L’administrateur peut limiter le nombre de dossiers qu’une personne prend par jour, et ce plafond peut différer selon le service. Une fois le quota atteint, l’intervenant continue de voir les aperçus mais ne peut plus ouvrir ni prendre de nouveaux dossiers de ce service jusqu’au lendemain. C’est un outil de répartition, pas de surveillance : laissé à zéro, il n’y a aucune limite.
Dans le détail d’un dossier
- La demande d’origine, telle que le client l’a écrite, avec ses réponses au formulaire et ses pièces jointes.
- Les coordonnées du client, cliquables : appeler, écrire, ouvrir l’adresse dans la navigation.
- La planification — la date et l’heure de l’intervention.
- Vos notes et les fichiers que vous ajoutez au fil de l’intervention.
- Le paiement — créer un lien de règlement en ligne et l’envoyer.
- La facturation — établir un devis ou une facture, déjà pré-remplis avec ce dossier.
Créer un dossier à la main
Tous vos clients ne passent pas par le formulaire. Le menu Nouveau dossier sert aux appels téléphoniques, aux clients rencontrés sur place et aux affaires récurrentes.
Vous y saisissez le client, le service concerné et la description du besoin. Vous pouvez dès cet écran fixer la date d’intervention et joindre des fichiers. Le dossier obtient une référence et rejoint la liste comme s’il était arrivé par le formulaire.
Choisissez-le dans la liste plutôt que de retaper ses coordonnées : le dossier héritera de sa fiche complète, et la future facture aussi. Vous n’aurez pas à ressaisir son numéro d’identification au moment de facturer.
Calendrier et planification
Le Calendrier montre vos interventions dans le temps. Chaque dossier planifié y apparaît à sa date.
Planifier une intervention
Depuis le dossier, indiquez la date et l’heure. Le dossier apparaît aussitôt dans le calendrier, et deux rappels se déclenchent automatiquement :
- un rappel avant l’intervention, quelques minutes avant l’heure prévue ;
- un récapitulatif du matin, qui liste le programme de la journée.
Les deux se règlent dans Paramètres → Notification : le délai du premier, l’heure du second, et la possibilité de les désactiver.
Quand l’administrateur fixe lui-même la date d’un dossier, l’intervenant ne peut plus la déplacer de son côté : il envoie un signalement pour demander le changement. Cela évite qu’un rendez-vous convenu avec le client soit déplacé sans que personne ne le sache. Ce verrou peut être désactivé dans les réglages.
Le carnet de contacts
Vos clients, saisis une fois pour toutes. Le carnet est la source de vérité de tout ce qui concerne un client : c’est lui qui remplit les devis et les factures.
Deux natures de client
Un professionnel
Entreprise, association, administration. Sa fiche porte sa raison sociale, son numéro d’identification et, s’il en a un, son numéro de TVA. Ses factures suivent le circuit électronique.
Un particulier
Une personne privée. Nom, adresse, téléphone suffisent. Ses factures ne passent pas par le circuit électronique : elles se déclarent autrement, et le logiciel s’en charge.
Fiche complète, fiche incomplète
À côté de chaque contact professionnel, le carnet indique si sa fiche est facturable. Une fiche incomplète — numéro d’identification manquant, adresse partielle — reste utilisable pour les dossiers, mais bloquera l’émission d’une facture. Mieux vaut le savoir en créant la fiche qu’au moment de facturer.
Si vous facturez un dossier dont le client n’est pas encore au carnet, le logiciel vous propose de créer sa fiche à partir des informations du dossier. Vous ne ressaisissez que ce qui manque.
Messagerie et signalements
Une messagerie interne, entre vous et vos collaborateurs. Elle sert à ce qui ne rentre pas dans un dossier — et à ce qui concerne un dossier précis.
Les messages
Chacun peut écrire à l’administrateur ; l’administrateur peut écrire à n’importe quel collaborateur. Les pièces jointes sont acceptées, et un accusé de lecture indique quand le message a été vu. Rien ne se perd dans une boîte mail personnelle.
Les signalements
Un signalement est un message rattaché à un dossier. Il sert à faire remonter un problème sans quitter le contexte : client absent, adresse erronée, matériel manquant, demande de report d’un rendez-vous verrouillé.
Les signalements arrivent dans la boîte partagée des administrateurs, avec la référence du dossier concerné et un lien pour l’ouvrir directement.
Un plafond journalier existe par personne — nombre de messages, nombre de pièces jointes, volume total. Il n’est pas là pour vous gêner mais pour protéger votre instance : un compte compromis ne pourra jamais l’utiliser comme relais d’envoi massif. Les valeurs se modifient dans Paramètres → Messagerie.
Archive
Les dossiers terminés quittent la liste courante sans disparaître. L’archive les conserve, consultables et retrouvables.
Un dossier archivé est compressé avec ses pièces jointes en un seul fichier. Il n’encombre plus votre écran de travail, ne pèse presque plus rien, et reste téléchargeable à tout moment — utile quand un client revient un an plus tard avec une question sur une intervention passée.
Archivage automatique
Vous pouvez fixer un délai : au-delà de tant de jours, un dossier traité part automatiquement à l’archive. Tant qu’aucun délai n’est fixé, rien ne s’archive tout seul — c’est vous qui décidez. L’opération se fait par petits paquets, en arrière-plan, sans jamais ralentir votre travail.
Un dossier archivé reste consultable, et les factures qui s’y rattachent ne bougent pas : une pièce comptable ne s’efface jamais, quoi qu’il arrive au dossier.
Les devis
Une offre chiffrée, envoyée au client, qu’il accepte en un clic depuis son téléphone. Son accord est daté et conservé : vous n’aurez plus à chercher qui avait dit oui, et quand.
Établir un devis
- Ouvrez Statistiques → Compta → Devis, ou partez directement d’un dossier avec le bouton Établir un devis.
- Choisissez le client dans le carnet.
- Ajoutez vos lignes : désignation, quantité, unité, prix unitaire, remise éventuelle et TVA.
- Indiquez si vous demandez un acompte à la commande, en pourcentage.
- Fixez la date de validité de l’offre — trois mois par défaut.
- Enregistrez. Le devis reçoit un numéro et reste en Brouillon.
Tant qu’il est en brouillon, un devis se modifie autant que vous voulez. Dès que vous l’envoyez, il se fige : le client l’a vu, il ne doit plus changer dans son dos. Pour proposer autre chose, établissez un nouveau devis.
L’acceptation en ligne
Le bouton Envoyer adresse au client un e-mail contenant un lien personnel. Ce lien ouvre le devis mis en page, avec un bouton J’accepte ce devis. Le client saisit son nom, valide, et c’est fait : pas de compte à créer, pas de mot de passe, pas d’imprimante ni de scanner.
Sont enregistrés à cet instant : son nom, la date, l’heure et son adresse de connexion. C’est ce qui donne à l’accord sa valeur si elle devait être discutée.
Depuis votre espace, vous consultez le devis mais le bouton d’acceptation n’apparaît pas. C’est volontaire : un consentement que le vendeur peut donner seul ne vaut rien. Si le client donne son accord au téléphone, utilisez le bouton Accepté hors ligne — l’accord est enregistré, en sachant qu’il n’a pas la même force probante.
Les relances automatiques
Un devis resté sans réponse pendant une semaine déclenche une relance polie par e-mail, avec le lien d’acceptation. Un devis sans réponse n’est presque jamais un refus : c’est un oubli, et une relance transforme plus d’affaires qu’un second devis.
Passé sa date de validité, le devis bascule tout seul en Expiré et ne peut plus être accepté.
Transformer un devis en facture
Un devis accepté porte un bouton Transformer en facture. Deux cas :
- Sans acompte — une seule facture est émise, reprenant les lignes du devis.
- Avec acompte — deux factures : celle de l’acompte, puis celle du solde, qui déduit la première du montant à régler.
Parce que l’acompte est encaissé avant la prestation et doit être déclaré à ce moment-là. La facture de solde affiche bien le montant total de l’affaire ; seul le net à payer est diminué. Votre comptable retrouve ainsi les deux encaissements.
Les factures
L’onglet Compta réunit tout ce que vous émettez et tout ce que vous recevez. Une facture y naît, s’envoie, se suit et s’encaisse.
Les quatre onglets
Émises
Vos factures, avoirs et acomptes. Filtrables par « en attente », « en retard » et « réglées ».
Devis
Vos offres en cours et leur suivi d’acceptation.
Reçues
Les factures de vos fournisseurs, récupérées automatiquement.
Conformité
L’état de votre configuration légale et la déclaration de vos ventes aux particuliers.
Émettre une facture
- Bouton Nouvelle facture, ou Établir une facture depuis un dossier traité.
- Choisissez le client dans le carnet.
- Composez vos lignes. Le montant se met à jour sous vos yeux, à titre indicatif.
- Ajoutez un acompte déjà versé, si le client en avait réglé un.
- Relisez, puis Émettre.
C’est la loi, pas un choix de logiciel. Dès l’émission, la facture reçoit son numéro définitif et devient une pièce comptable. Une erreur se corrige par un avoir ou par une facture rectificative, jamais en retouchant l’original. Relisez avant de cliquer.
Ce que contient une facture
Corriger : avoir ou rectificative
| L’avoir | La facture rectificative | |
|---|---|---|
| Ce qu’elle fait | Annule, en sens inverse. | Remplace, en sens direct. |
| Quand l’utiliser | Geste commercial, retour, prestation non réalisée, erreur de montant. | Erreur de forme : mauvaise adresse, mention oubliée, client mal désigné. |
| L’originale devient | Toujours due, l’avoir venant en déduction. | Annulée — c’est la rectificative qui porte la créance. |
Dans les deux cas, un motif est obligatoire et la nouvelle pièce désigne celle qu’elle corrige. Rien ne se perd, tout se retrace.
Suivre les règlements
Chaque facture affiche son état. Une facture dont l’échéance est dépassée apparaît en retard, et un total vous indique en permanence ce qu’il reste à encaisser. Une fois le paiement reçu, marquez-la Encaissée.
Une alerte quotidienne vous prévient dès qu’une facture arrive à échéance sans avoir été réglée : vous n’avez pas à surveiller vous-même.
La facturation électronique
À partir de septembre 2026, toutes les entreprises françaises doivent pouvoir recevoir leurs factures fournisseurs sous forme électronique. À partir de septembre 2027, les petites entreprises devront aussi les émettre ainsi. ONLY ERP le fait déjà.
En une phrase
Entre deux entreprises, une facture ne circule plus par e-mail : elle passe par une plateforme agréée, un intermédiaire habilité par l’administration, qui la remet au client et informe le fisc. Le PDF que vous connaissez ne disparaît pas — il contient désormais, invisible, une version que les machines savent lire.
Ce que vous avez à faire
Très peu. Une fois la plateforme reliée à votre instance — une clé à coller dans Paramètres, aidé par ONLY IT si besoin —, tout est automatique :
- chaque facture émise à un professionnel part toute seule vers la plateforme, dans la seconde ;
- les factures de vos fournisseurs sont relevées chaque heure et apparaissent dans l’onglet Reçues ;
- si la plateforme est momentanément indisponible, l’envoi est rejoué automatiquement plus tard.
Le format Factur-X, en clair
Votre facture est un PDF parfaitement lisible — vous pouvez l’imprimer, l’envoyer, la classer. À l’intérieur de ce même fichier est glissée une version structurée que les logiciels comptables savent lire sans erreur de recopie. Un seul fichier, deux lectures.
Le format employé est une norme européenne, pas une invention maison. Si vous changez un jour de plateforme, ou d’expert-comptable, vos factures restent lisibles partout.
Les particuliers : l’e-reporting
Une facture à un particulier ne passe pas par ce circuit : on ne transmet pas la facture mais un résumé chiffré de vos ventes sur la période. L’onglet Conformité calcule ce résumé pour vous et le tient prêt.
L’onglet Conformité
C’est votre tableau de bord réglementaire. Il vérifie ce qui doit l’être — informations d’entreprise complètes, plateforme joignable, factures correctement déposées — et signale ce qui manque, en français, avec la marche à suivre.
Le paiement en ligne
Envoyez un lien, le client paie par carte, le dossier se met à jour tout seul. Plus de chèque à encaisser, plus de virement à surveiller.
Créer un lien de paiement
- Depuis le dossier, ouvrez la section Paiement.
- Saisissez le montant et un libellé que le client comprendra.
- Le lien est créé. Envoyez-le par e-mail depuis le logiciel, ou copiez-le pour l’envoyer par message.
- Le client paie par carte, sur une page sécurisée.
- Le dossier passe en Traité automatiquement, et le paiement est enregistré.
C’est une sécurité : un lien de paiement qui traîne dans une boîte mail pendant des mois finit par être utilisé par erreur. S’il a expiré, recréez-en un en deux clics.
Encaisser et facturer sont deux gestes distincts. Le lien de paiement fait entrer l’argent ; la facture est la pièce comptable qui le justifie. Pensez à faire les deux — depuis un dossier réglé, la facture se prépare en un clic.
Utilisateurs et badges
Vous décidez qui voit quoi. Les droits ne se donnent pas un par un mais par badges : on attribue un rôle, pas une liste de cases à cocher.
Le principe
Un badge est un rôle qui porte un ensemble de permissions. Vous créez les badges qui correspondent à votre organisation — Technicien, Secrétariat, Partenaire — puis vous en attribuez un ou plusieurs à chaque personne. Ses droits sont la somme de ses badges.
Les permissions disponibles
| Permission | Ce qu’elle ouvre |
|---|---|
| Créer des dossiers | Ouvrir un dossier à la main, sans passer par le formulaire. |
| Assigner des dossiers | Confier un dossier à quelqu’un d’autre que soi. |
| Supprimer des dossiers | Effacer un dossier. À donner avec parcimonie. |
| Consulter les archives | Retrouver et télécharger les dossiers clos. |
| Voir la comptabilité | Accéder aux devis, aux factures et à la conformité. |
| Gérer les produits | Modifier l’arborescence des services et le formulaire public. |
| Modifier les réglages | Changer les paramètres, hors sécurité. |
| Gérer les utilisateurs | Créer et modifier des comptes, hors comptes administrateur. |
La double authentification, le journal des connexions et la gestion des badges eux-mêmes restent réservés au compte administrateur. Sans cette règle, un badge pourrait servir à s’octroyer tous les autres.
Les partenaires
Si vous travaillez avec des indépendants qui traitent des dossiers pour votre compte, ONLY ERP gère leur rémunération sans tableur.
Qui encaisse le client
Vous encaissez
Le client vous règle. En fin de mois, le partenaire vous facture sa part. Il n’a besoin d’aucun compte de paiement : il ne facture qu’un seul client, vous.
Le partenaire encaisse
Il règle directement avec le client final et facture lui-même. En fin de mois, c’est vous qui lui facturez la part qui vous revient. Il utilise alors ses propres coordonnées et sa propre numérotation.
Comment se calcule la part
- Un pourcentage global — vous prélevez le même taux sur tout ce qui passe.
- Un pourcentage par service — un taux différent selon le type de prestation.
- Un forfait par service — le partenaire touche un montant fixe, quel que soit le prix payé par le client.
Le décompte se tient tout seul au fil des dossiers traités. En fin de mois, le solde est affiché : il ne reste qu’à établir la facture correspondante.
Faites vos comptes de fin de mois avant d’archiver les dossiers de la période : vous garderez sous les yeux le détail de chaque affaire prise en compte.
Les réglages
Sept sections, à remplir une fois puis à oublier. Voici ce que chacune commande.
Entreprise
La plus importante : c’est elle qui alimente vos devis et vos factures. On y trouve votre dénomination, votre adresse, votre numéro d’identification, votre forme juridique, votre régime de TVA, votre IBAN, votre délai de paiement habituel et le format de vos numéros de facture.
Si vous relevez de la franchise en base, vos factures ne doivent porter aucune TVA mais une mention précise. Si vous êtes au réel, elles doivent la faire apparaître ligne par ligne. Le mauvais choix produit des factures fausses en série. En cas de doute, demandez à votre comptable avant d’émettre la première.
Sécurité
Mot de passe, double authentification par application (Google Authenticator, Authy, 1Password et équivalents) et journal des connexions. Activez la double authentification : votre instance contient vos clients, vos tarifs et vos factures.
Notification
Le rappel avant intervention et son délai, le récapitulatif du matin et son heure, le verrou de replanification, et les textes des notifications que vous recevez.
Quota
Le nombre maximum de dossiers qu’un collaborateur peut prendre par jour, service par service. Zéro signifie « sans limite ».
Messagerie
Les plafonds d’envoi quotidiens par personne : nombre de messages, nombre de pièces jointes et volume total.
Paiement
Le rattachement de votre compte d’encaissement, qui rend possibles les liens de paiement. Un partenaire peut y déclarer ses propres coordonnées s’il encaisse lui-même.
Apparence
Le thème de votre espace, votre logo, et les couleurs. Le logo se retrouve sur vos devis et vos factures.
Notifications et usage mobile
ONLY ERP s’installe sur votre téléphone comme une application, et vous prévient même quand il est fermé.
Installer sur l’écran d’accueil
Ouvrez votre instance dans le navigateur, puis : sur Android, menu ⋮ → Installer l’application ; sur iPhone, bouton Partager → Sur l’écran d’accueil. Une icône apparaît, et le logiciel s’ouvre en plein écran, sans barre d’adresse.
Ce dont vous êtes prévenu
- une nouvelle demande déposée sur votre formulaire ;
- une intervention imminente, quelques minutes avant l’heure ;
- le programme de la journée, le matin ;
- un message ou un signalement ;
- une facture échue non réglée.
Vérifiez que vous avez accepté les notifications lors de la première visite. Sur iPhone, elles ne fonctionnent qu’après avoir ajouté le logiciel à l’écran d’accueil — c’est une contrainte d’Apple, pas du logiciel. Vous pouvez toujours réautoriser depuis les réglages de votre navigateur.
Questions fréquentes
Puis-je modifier une facture déjà émise ?
Non, et aucun logiciel conforme ne le permet. Utilisez un avoir pour annuler, ou une facture rectificative pour remplacer. Les deux gardent la trace de l’original.
Que se passe-t-il si je supprime un dossier déjà facturé ?
La facture reste. Elle perd simplement son lien vers le dossier. Une pièce comptable ne dépend pas de l’existence du dossier qui l’a produite.
Mon client n’a pas d’adresse e-mail. Puis-je quand même lui envoyer un devis ?
Oui : utilisez Copier le lien client et transmettez-le par SMS ou par message. Le lien fonctionne de la même façon, acceptation comprise.
Puis-je travailler sans connexion ?
Non. ONLY ERP a besoin d’Internet pour se synchroniser. En revanche il fonctionne très bien en 4G, et reste léger sur une connexion faible.
Mes données m’appartiennent-elles ?
Oui, entièrement. Elles sont hébergées en France, sur une instance qui n’est qu’à vous, et vos factures sont des fichiers standards que n’importe quel comptable ou logiciel sait lire.
Que se passe-t-il si j’arrête mon abonnement ?
Vous récupérez vos données. Vos factures, en particulier, restent exploitables sans ONLY ERP : ce sont des documents au format normalisé, pas un contenu prisonnier.
Combien de collaborateurs puis-je créer ?
Autant que nécessaire. Le nombre de comptes n’est pas limité par l’abonnement.
Glossaire
Les quelques mots qu’il faut connaître, et rien de plus.
| Mot | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| Dossier | Une affaire, de la demande du client jusqu’à sa facture. |
| Prise en charge | Le geste par lequel quelqu’un devient responsable d’un dossier. |
| Badge | Un rôle qui regroupe des droits, à attribuer à un collaborateur. |
| Devis | Une offre chiffrée, valable jusqu’à une date, que le client accepte ou non. |
| Acompte | Une part du prix réglée à la commande, déduite ensuite du solde. |
| Avoir | Le document qui annule tout ou partie d’une facture. |
| Facture rectificative | Une facture qui en remplace une autre, corrigée. |
| Plateforme agréée | L’intermédiaire habilité par l’État par lequel transitent les factures entre entreprises. |
| Factur-X | Le format des factures électroniques : un PDF lisible qui contient sa propre version machine. |
| E-reporting | La déclaration périodique de vos ventes aux particuliers, qui remplace l’envoi des factures. |
| Instance | Votre installation privée du logiciel, avec sa propre adresse et ses propres données. |
Écrivez à contact@onlyit30.fr. Les réponses utiles finissent dans ce guide.